Kdo jsme
Jsme finanční poradci, dlouhodobě se specializujeme na investice, každoročně se účastníme několika investičních seminářů, někteří z nás dosáhli i na certifikaci EFA. Nemáme sice doktorát z přírodních věd ani ekologie, ale stav životního prostředí nám není lhostejný. Pečujeme o okolí svých domovů, snižujeme naše uhlíkové stopy, ale zjistili jsme, že
můžeme výrazně více – zapojením našich pomocistávajících klientů do zelených investic a popularizací zelených investic mezi klienty novými. Využíváme investiční zázemí poolové společnosti Broker Trust, a.s. (IČO: 26439719, společnost registrována u ČNB. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty).
Jak spolu/pracujeme
Nejraději osobně. S novým klientem si ale vždy předem vyměníme pár emailů či si zavoláme, abychom se ujistili, že pro něj budeme přínosní. Obvykle jednou ročně, u náročnějších klientů i častěji, pak klientům zasíláme či předáváme reporty investic a podle změn v klientových cílech upravujeme nastavení investic.